Loop Energy Inc.(以下稱Loop)和H2 Portable Power Corp Inc.(以下稱H2P)宣布，雙方已于2024年2月9日就三方合并達(dá)成協(xié)議。據(jù)該協(xié)議，H2P將與Loop的子公司合并，Loop將收購(gòu)H2P的所有已發(fā)行普通股。H2P股東將獲得Loop的普通股(合并實(shí)體股份)。本次交易將帶來H2P在多倫多證券交易所(TSX)政策下的借殼上市。

H2P是加拿大BC省的工業(yè)設(shè)備開發(fā)商，公司氫動(dòng)力工業(yè)設(shè)備專為推進(jìn)脫碳戰(zhàn)略的客戶設(shè)計(jì)，并為那些電網(wǎng)連接或電池電氣化不能滿足其運(yùn)營(yíng)需求的客戶設(shè)計(jì)。H2P正在開發(fā)模塊化和可擴(kuò)展的先進(jìn)電力系統(tǒng)，并集成了Loop燃料電池的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。H2P專注于高需求應(yīng)用，與港口運(yùn)營(yíng)、鐵路、電影和建筑領(lǐng)域的知名公司合作，將傳統(tǒng)柴油設(shè)備資產(chǎn)和發(fā)電機(jī)改造為清潔、零排放的氫技術(shù)。

H2P已同意在2024年2月向Loop提供200萬美元資金，購(gòu)買Loop的50萬美元固定資產(chǎn)和庫存，以過橋貸款或進(jìn)一步資產(chǎn)購(gòu)買的形式再提供150萬美元，這筆資金將立即改善Loop的資產(chǎn)負(fù)債表和維持運(yùn)營(yíng)的能力，直到預(yù)期的交易結(jié)束。

交易條款

該交易將根據(jù)《商業(yè)公司法》(不列顛哥倫比亞省)通過合并的方式進(jìn)行。在股份合并完成、交易和并行融資結(jié)束后，Loop的現(xiàn)有股東將擁有約9.0% -9.6%的合并實(shí)體股份，H2P的現(xiàn)有股東將擁有約60.5-62.0%的完全稀釋后的合并實(shí)體股份。同時(shí)融資的投資者預(yù)計(jì)將在完全攤薄的基礎(chǔ)上擁有合并實(shí)體股份的28.4-30.5%。

完成交易的條件

該交易須在將于2024年4月召開的Loop股東特別會(huì)議上獲得Loop普通股持有人的批準(zhǔn)，該交易須經(jīng)Loop股東多數(shù)票批準(zhǔn)，合并須經(jīng)Loop股東三分之二多數(shù)票批準(zhǔn)，以上每種情況均由Loop股東親自或通過代理人在Loop會(huì)議上投票。Loop和H2P是獨(dú)立的交易方，據(jù)適用的證券法，該交易不是關(guān)聯(lián)方交易。

人員變更

隨著合并協(xié)議的簽署，Ben Nyland將辭去Loop總裁兼首席執(zhí)行官一職。Paul Cataford為L(zhǎng)oop臨時(shí)首席執(zhí)行官，Daryl Musselman為L(zhǎng)oop臨時(shí)首席財(cái)務(wù)官和首席運(yùn)營(yíng)官。Cataford先生將繼續(xù)擔(dān)任公司秘書和董事，Nyland先生將繼續(xù)擔(dān)任Loop的董事。